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도널드 트럼프 미국 대통령이 중국에 대한 관세 전쟁을 시작했지만 오히려 미국 증시는 급락하고, 중국 증시는 선방하는 것으로 나타났다. 트럼프 대통령의 최측근 일론 머스크가 이끄는 테슬라는 올 들어 30% 가까이 주가가 폭락했지만 중국 전기차 BYD는 같은 기간 30% 오를 정도다. 또 올 들어 기술주 중심의 미국 나스닥 지수가 5% 하락하는 동안 중국 우량 기술주 30 9.1부동산대책 종목이 편입된 지수는 30% 가까이 상승한 것으로 나타났다.
중국을 견제하기 위한 ‘아메리카 퍼스트’ 정책이 오히려 미국 기업 몸값을 떨어뜨린 셈이다. 테슬라, 엔비디아, 애플 등의 중국 매출 하락에 대한 우려가 반영됐다. 반면 중국 테크 기업들은 주로 자국 내수 시장을 바탕으로 하는 데다 시진핑 정부의 적극적인 테크 모집인들이 기업 지원, 인공지능(AI) 스타트업 딥시크 열풍 덕을 본 것으로 풀이된다.
● 테슬라 30% 가까이 빠질 때 BYD 30% 넘게 급등
5일 금융 정보 플랫폼 인베스팅닷컴에 따르면 미국 나스닥 지수는 연초 이후 이달 5일(현지 시간)까지 임대사업자 ―5.16%의 수익률을 기록했다. 반면 같은 기간 홍콩 항셍테크 지수의 수익률은 29.69%에 달한다. 정보기술(IT) 및 AI 분야를 사실상 이끌어 온 미국 기술주들이 올 들어선 중국 기업보다 크게 부진한 주가 흐름을 보이고 있는 것이다.
그동안 ‘상승 랠리’의 주인공이었던 테슬라(―28.27%)와 엔비디아(―16.1 회전초밥 4%)의 주가가 특히 부진했다. 테슬라는 지난해 글로벌 전기차 판매량 상위 5개사(BYD, 테슬라, 지리, 상하이차, 폴크스바겐) 중 유일하게 판매량이 전년 대비 감소했다. 여기에 지난달 중국 공장의 출하량이 전년 동기보다 49.2% 줄어든 점이 주가 하락 폭을 키웠다. 1월에는 유럽 매출이 45%나 줄었다. 머스크가 유럽 선거에 영향을 끼치려 하고, 미- 3천만원 대출 이자 유럽 관계가 냉랭해지자 불매운동이 확산돼 영향을 받았다는 평가다.
엔비디아는 AI 성장 둔화와 더불어 중국 매출 타격 우려가 커지고 있다. 일본 투자은행(IB) 미즈호증권은 “엔비디아가 대(對)중국 AI 칩 수출 허가와 관련해 상당한 제한을 받을 가능성이 있다”며 “올 하반기(7∼12월) 엔비디아 매출에 최대 60억 달러어치의 타격을 줄 수 있다”고 전망했다.
반면 중국 전기차 업체 BYD의 주가는 올 들어 32.46% 상승했다. 전체 매출의 90%를 중국에서 거두는 BYD는 전기·하이브리드차 판매량이 꾸준히 증가세다. 게다가 AI 스타트업 ‘딥시크’가 만든 자율주행 보조 기능을 탑재하겠다고 밝히면서 성장 잠재력에 주목을 받았다. 이에 홍콩 증시에서 BYD 주가는 지난달 11일 장중 한때 역대 최고가를 기록하기도 했다.
백관열 LS증권 애널리스트는 “최근 홍콩 증시가 상승하는 것은 딥시크 영향뿐 아니라 양호한 이익을 바탕으로 한 건전한 상승”이라고 분석했다.
● “美 관세전쟁에 미국이 더 취약”
미국발 관세전쟁에 미중 증시의 희비가 엇갈리는 상황에 대해 관세전쟁이 취지와 달리 미국 경제에 더 부정적인 영향을 끼친다는 지적도 나온다. 캐나다 은행은 미국이 멕시코, 캐나다에 관세를 25% 부과할 경우 미국의 향후 3∼5년 경제 성장률이 1.1% 하락할 것으로 추산했다. 미국의 수입 제품 중 멕시코, 캐나다산의 비율이 26%인데 이것이 수입 물가를 끌어올릴 수 있다는 설명이다. 중국이 미국에 주로 수출하는 것은 기계류나 장난감 등 소비재인데 이를 대체할 미국 기업이 적어 결국 미국 물가만 더 오를 것이란 지적도 나온다.
월스트리트저널(WSJ)은 “증시 상승으로 자신의 성과를 자랑해 온 트럼프 대통령은 최근의 증시 폭락에 대해 뭐라고 말할 것인지 궁금하다”며 “관세 전쟁은 가장 어리석은 정책”이라고 비판했다. 마에바 커즌 블룸버그 이코노믹스 애널리스트는 “최근의 관세 충격으로 미국 국내총생산(GDP)이 1.3% 감소하고 근원 물가 상승률이 0.8%포인트 높아질 가능성이 있다”며 “이번 관세 부과 정책은 미국 경제에 부정적인 ‘공급 충격’으로 작용할 것”이라고 예측했다.
강우석 기자 wskang@donga.com
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